هنگامی که محمدعلی شاه از سلطنت خلع شد، درصدد برآمد که مجدداً به ایران برگردد و بر تخت بنشیند؛ به همین منظور سپاهی گرد آورد. سردسته سپاه محمدعلی شاه، شخصی به نام ارشدالدوله بوده است که بین او و افواج دولتی در دامغان جنگی درمی گیرد که افواج دولتی شکست می خورند. در نهایت، محمدعلی شاهِ مخلوع نیز وقتی می شنود که برای سرش جایزه دای صد هزار تومانی تعیین کرده اند، به کشتی ای که کنار دریای خزر لنگر انداخته بود، پناه می برد…